Offriamo una consulenza finanziaria personalizzata basata sullo stile di vita, sui progetti e sulle ambizioni personali dei nostri clienti. Tiene conto del livello di rischio, del grado di delega e dell’orizzonte temporale desiderati.

Forniamo informazioni complete per guidare i nostri clienti a compiere scelte ottimali.

ll nostro Advisory Desk, con specialisti per ogni asset class, fornisce pareri e raccomandazioni sugli investimenti finanziari; costruisce portafogli su misura rispetto alle esigenze individuali e fornisce informazioni aggiornate sull’andamento dei mercati, degli investimenti e sulle ri-allocazioni di portafoglio.

UN MODELLO DI SERVIZIO ADATTABILE AL LIVELLO DI DELEGA E PARTECIPAZIONE CHE SI PREFERISCE AVERE PER LA GESTIONE DELLE PROPRIE ATTIVITÀ FINANZIARIE.

PREFERISCO GESTIRE DA SOLO

Per chi desidera gestire da solo le proprie attività finanziarie ed è ben informato sull’andamento dei mercati ci occupiamo degli aspetti amministrativi della gestione del portafoglio (esecuzione degli ordini, report…)

DESIDERO AVERE CONSULENZA PER GESTIRE I MIEI INVESTIMENTI 

Chi ha tempo per gestire le proprie attività finanziarie apprezzerà la consulenza dai nostri specialisti per Indirizzo sulle scelte, monitoraggio regolare del portafoglio, raccomandazioni sui migliori investimenti o opportunità di switch.

VORREI AFFIDARE LA GESTIONE A SPECIALISTI 

Se il tuo patrimonio è per te importante e desideri delegare ad esperti la sua gestione e conservazione nel tempo, possiamo mettere a tua disposizione le nostre migliori competenze per consentirti di scegliere lo stile di investimento più vicino alle tue esigenze attraverso la selezione di specifiche linee di gestione.